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三季度以来基金投资成就单揭晓 平衡上涨7.88% 长安两基金垫底

发布时间:2021-01-09 03:21   来源:未知    作者:admin

  距离三季度结束,还有最后一周的时候。三季度以来A股市场先抑后扬,3000点大关从失守到收复,指数涨幅将要为零。然而受结构性行情影响,三季度以来公募基金整个获取正收益,平均收益率为7.88%。多只重配TMT的基金收益率超出3成,领跑同类,华安媒体互联网涨幅达到38.1%。长安基金旗下两只基金亏损幅度比较大,排名垫底。

  ■ 本报记者 刘庆华

  21只基金季度收益超三成

  WIND数据展现,今年以来截止9月19日,权益类基金(只计2019年以前产生的基金A类份额)算术均衡涨幅为7.88%,其中,主动权益类基金平衡涨幅为8.54%,被动权益类基金平衡涨幅为5.19%,展现乐观权益类基金有较为明显的超额收益。收益率超过30%的基金有21只,一共是主动型。

  而这专门是遇到板块间的行情分化影响。上述区间内,电子行业一马当先,总市值加权平均涨幅达到28.81%,在28个申万一级行业中领先,而其它行业涨幅均不大于16%。国防军工、统计机、医药生物三大板涨幅在10%至15%之间。

  于是,就乐观权益类基金来看,专门投向电子板块的基金领跑同类。WIND数据展示,上述区间内,华安媒体互联网涨幅到达38.1%,在一切权益类基金中排名首位。该基金二季度末的股票仓位在9成以上,凑近93%,其前十大重仓股包含歌尔股份、恒华科学、中兴通讯、浪潮消息、东山细致、鹏鼎控股、华友钴业、水晶光电、闻泰科技,除恒华科学和中兴通讯外,其它个股三季度以来都有不错的涨幅。而受三季度以来的大涨推动,华安媒体互联网今年以来的总收益率也达到了74%。

  财通发育优选、诺安成长、银河创新成长、财通多攻略福鑫三季度以来分别上升 37.61%、37.21%、36.94%、36.04%。这些基金的配置方向也均主要在电子、估量机、通信等方向。财通成长优选两只基金配置较为相似,配置的个股包含世嘉科技、沪电股份、天孚通信、新易盛、隆基股份、中兴通信、太辰光、通威股份、华正新材等。除诺安发育外,其余几只基金今年以来的总回报均已经打破70%,在年度业绩排行榜上排名前列。

  长安宏观策略基金跌幅最佳

  基础市场的分化也带来了基金业绩的分化。截止9月19日,三季度以来共有11个申如果级行业“收绿”,此中钢铁、采掘、商业贸易跌幅前三,分别为7.04%、4.24%和3.03%。此外,地产、建筑装饰、银行、交通等板块跌幅也在1%以上。

  乐观权益类基金中跌幅特别大的是长安宏观政策,三季度以来下跌8.72%。顾名思议,该基金在投资中会有较显著的宏观择时和行业配置策略。二季度末,该基金的股票仓位约为80%,专门配置了金融股,前十大重仓股包括金融股中信证券、农业银行、海通证券、上海平安、招商证券等。另外还配置了伊利股份、北方华创、北京长城、山东铂金、广电网络等。

  仅以前十大重仓股的表表达来看,三季度以来这些个股涨多跌少,伊利股份跌近14%,深圳长城、山东黄金涨幅超20%。因此,联合该基金的跌幅来看,不排除三季度以来该基金有所调仓,但未能踩准方位。长安旗下另一只基金长安鑫禧 A 三季度以来的跌幅也达到4.67%,该基金与长安宏观策略拥有一位同一个基金经理,配置方向也较为相似。然而该基金二季度末的股票仓位唯有3成。那么据此推测,该基金在三季度以来有所加仓的几率比较大。

  东吴国企改革三季度以来跌幅在积极权益类基金中仅次于长安宏观攻略,为5.5%。该基金二季度末的股票仓位将要为零,三季度以来有显著的下跌,显示该基金又在股票持仓上有所转变。

  值得一提的是,跌幅前三的基金受今年以来的总收益率均不足10%,且三只基金的资产规模也均非常小,撇开长安鑫禧资产规模到达2.5亿元,另一两只规模均在1亿元以下。

  另外,中海能源策略、富国金融地产行业、格林伯锐A、广发局势活力、东方成长收益A、汇添富港股通专注发育、国联安红利等基金三季度以来跌幅超出3%。

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